ניהול השקעות שמטרתו השאה לטווח ארוך של תשואת תיק ההשקעות תוך מזעור סיכונים – מחייב ראייה מקצועית, גלובלית, ארוכת טווח, אובייקטיבית ובלתי תלויה שאינה מושפעת מגורמים אינטרסנטיים ושיווקיים הפועלים בשווקי ההון בארץ ובעולם.
בניית תיק השקעות איכותי, מחייבת תכנון ופיזור נאות, לפי פרופיל הסיכון של הלקוח, של חשיפות לנכסי חוב ולמניות; והקפדה על תיק מניות איכותי' בגיוון גלובלי, ובתמהיל טוב ושווה בין חברות ערך וחברות צמיחה גדולות, בינוניות וקטנות.
לקוחות משרדנו, רו"ח בן דור ושות', נהנים מקבלת שירות ייעוץ בהשקעות וניהול תיקי השקעות מקצועי ברמה גבוהה, תוך קביעת יעדי השקעה ופרופיל סיכון ייחודיים ללקוח. ההשקעה מתבצעת בחשיפה לשווקים בינלאומיים מובילים, בהסתמך על אנליזות מקצועיות, ובאופן אובייקטיבי ובלתי תלוי, שאינו מושפע משיווק ניירות ערך של בתי ההשקעות, חתמים וגופים מוסדיים.
ייעוץ ההשקעות וניהול תיקי ההשקעות מתבצע בידי רו"ח יואב בן דור, בעל רישיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך (מותלה) ובעל ניסיון רב-שנים בתחום שוק ההון: בניהול ובייעוץ השקעות ללקוחות המשרד; וכן בעבודה כרו"ח ברשות ניירות ערך וכיועץ לרשות שוק ההון, לגופים מוסדיים ולחתמים.
